El EMS de la India se cuadruplicó en cinco años: ¿cómo superar la zona de aguas profundas de la cadena de valor?

De la optimización de costos a la prioridad de la resiliencia: el mapa global de EMS se está redibujando

En las últimas dos décadas, la industria global de servicios de manufactura electrónica (EMS) ha construido un sistema de eficiencia de costos extremo en torno a China. Sin embargo, las tensiones geopolíticas, la volatilidad de las políticas comerciales y las interrupciones en la cadena de suministro están obligando a los OEM globales a replantearse su configuración de producción. El tradicional modelo de centro único está siendo reemplazado por redes de fabricación multi-núcleo y distribuidas: el sudeste asiático, India y México desempeñan funciones diferenciadas. El papel de los fabricantes de EMS también está cambiando, pasando de ser meros fabricantes por contrato a socios estratégicos que ayudan a los clientes a diseñar y gestionar cadenas de suministro con riesgo diversificado.

Esta reestructuración estructural abre una ventana sin precedentes para India.

La aceleración del EMS en India: el salto industrial detrás de las cifras

El último informe de KPMG India muestra que el mercado de EMS en India ha pasado de aproximadamente 10.000 a 12.000 millones de dólares en el año fiscal 2019-20 a 40.000 a 45.000 millones de dólares en el año fiscal 2024-25, un crecimiento de casi cuatro veces en cinco años. Este crecimiento no es casual, sino el resultado conjunto del plan PLI del gobierno, la expansión del consumo interno y la integración de las cadenas globales de suministro de exportación.

Pero otra cifra es igualmente llamativa: la participación actual de India en la producción mundial de EMS es solo del 5-6%. Esto significa que, a pesar de su asombroso crecimiento, India sigue siendo un actor relativamente pequeño en el vasto panorama de la manufactura electrónica global. Precisamente por ello, el espacio de crecimiento futuro es mucho más amplio que los logros del pasado.

Desequilibrio entre escala y profundidad: deficiencias estructurales tras los datos brillantes

La expansión del EMS en India se concentra principalmente en los sectores de telefonía móvil y electrónica de consumo, y se centra en eslabones de bajo valor, como el ensamblaje de placas de circuito impreso (PCBA) y el ensamblaje de chasis básico (box-build). Las actividades de alto valor, como el diseño y la manufactura originales (ODM/JDM), la electrónica avanzada y la ingeniería de precisión, aún se encuentran en una etapa incipiente. Un factor restrictivo clave es que India depende en gran medida de componentes importados: entre el 60% y el 90% de la lista de materiales (BOM), incluidos semiconductores, pantallas, PCB y componentes pasivos, debe adquirirse externamente.

Al mismo tiempo, la eficiencia logística, la infraestructura de certificación y la productividad manufacturera siguen mostrando una brecha evidente en comparación con centros consolidados como China y Vietnam. Estas deficiencias estructurales hacen que, incluso con una gran capacidad de producción, a India le resulte difícil desarrollar una competitividad real en los segmentos de fabricación compleja.

La próxima década: de los incentivos a la capacidad a la construcción de capacidades

• El informe de KPMG plantea que la siguiente fase del EMS en India debe implicar un cambio estratégico: pasar de incentivar la creación de capacidad a construir capacidades profundas y sostenibles. Esto requiere avanzar simultáneamente en varias dimensiones:- Ecosistema de componentes locales: Reducir la dependencia de las importaciones de componentes clave, elevando el valor agregado nacional desde el nivel actual relativamente bajo hasta el objetivo de aproximadamente 40% para 2030.
• Tecnología de manufactura avanzada: Incorporar las capacidades de automatización, IA y digitalización que requiere la Industria 4.0.
• I+D y diseño: Pasar de la manufactura por contrato a la integración de diseño, desarrollando capacidades de ODM/JDM.
• Talento y habilidades: Formar ingenieros y técnicos que satisfagan las demandas de la manufactura inteligente.

A nivel gubernamental, se debe priorizar la inversión en infraestructura, sistemas de certificación e incentivos focalizados en sectores de alto valor. En cuanto a las empresas, los fabricantes locales de EMS deben enfocarse en la integración de diseño, la selección de nichos de mercado y las fusiones y adquisiciones estratégicas, asegurando así los eslabones de alta rentabilidad. Los OEM globales, por su parte, deberían integrar realmente a India en sus estrategias de manufactura a largo plazo, y no solo como una opción de respaldo.

Decisión clave: ¿Puede India convertirse en un líder global de la manufactura?