L'innovation est la clé pour que l'industrie électronique indienne parvienne à des exportations nettes : la voie de la transformation de la fabrication à la création.

L'industrie électronique indienne se trouve à un tournant crucial. Au cours de la dernière décennie, ce secteur a connu une croissance explosive : entre l'exercice 2014-15 et l'exercice 2024-25, la production est passée de 1,9 billion de roupies à 11,32 billions de roupies, et les exportations ont bondi d'environ 400 milliards de roupies à 3,26 billions de roupies, devenant ainsi la troisième catégorie d'exportation de l'Inde. Cependant, les propos de Rajesh Agrawal, secrétaire au Commerce, lors du séminaire sur la vision des exportations électroniques 2026, révèlent une intention stratégique plus profonde : le simple assemblage et la production ne permettront pas à l'Inde de devenir une véritable puissance électronique ; l'innovation est le moteur essentiel de la prochaine étape.

De la fabrication à la création : l'exigence inévitable de la montée en gamme dans la chaîne de valeur

Agrawal a souligné : « Nous devons simultanément construire un écosystème complet d'innovation et un écosystème de production, afin que nous soyons non seulement des producteurs de produits, mais aussi des créateurs de nouveaux produits. Ce n'est qu'alors que nous pourrons passer d'un importateur net à un exportateur net. » Cette déclaration n'est pas sans fondement. Bien que l'échelle de la fabrication électronique en Inde se soit accrue, la plupart des produits dépendent encore de composants clés et de conceptions importés, avec une faible valeur ajoutée. Pour réaliser des « exportations nettes », l'excédent commercial doit rester positif, ce qui exige que les entreprises indiennes maîtrisent l'ensemble de la chaîne, de la conception et de la R&D à la marque.

Actuellement, le gouvernement indien a fortement promu la production localisée par le biais du programme d'incitation lié à la production (PLI), du PLI pour le matériel informatique, du programme de fabrication de composants électroniques (ECMS) et du programme India Semiconductor. Les progrès dans le domaine des semi-conducteurs sont particulièrement remarquables : dix unités de semi-conducteurs ont déjà été approuvées, pour un investissement cumulé de 1,6 billion de roupies ; le programme d'incitation lié à la conception et le projet « Chip to Startup » visent à développer les capacités nationales de conception de puces. Ces mesures sont en train de construire une base matérielle, mais les propos d'Agrawal suggèrent que l'accent politique se déplacera progressivement vers le « soft power » : la propriété intellectuelle, la définition de produits et l'innovation systémique.

Le « déficit d'innovation » des exportations électroniques indiennes et les opportunités mondiales

Selon les données du ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, les exportations électroniques ont été multipliées par huit en dix ans, mais les importations restent tout aussi massives – en particulier pour les composants haut de gamme tels que les puces mémoire, les panneaux d'affichage et les processeurs. Pour inverser cette tendance, l'Inde doit établir des avantages d'innovation irremplaçables dans certains créneaux, à l'instar de Taïwan ou de la Corée du Sud. La chaîne d'approvisionnement mondiale connaît une restructuration « China+1 », avec des géants comme Apple et Samsung qui ont déjà transféré une partie de leur capacité d'assemblage en Inde, mais la conception et la R&D restent au siège ou dans des tiers-lieux. Si l'Inde parvient à réaliser des percées dans des domaines tels que les équipements 5G, les terminaux IoT, l'électronique automobile ou l'électronique médicale, elle aura l'opportunité d'occuper une position plus élevée dans la prochaine division mondiale du travail.Il est à noter que le discours d'Agrawal a eu lieu lors du séminaire « Vision de l'exportation électronique », indiquant que le gouvernement est en train d'élaborer une feuille de route à moyen et long terme. Cela s'inscrit dans la continuité des stratégies « Atmanirbhar Bharat » (autosuffisance) et « Make in India », mais met davantage l'accent sur la capacité d'innovation endogène. Par le passé, l'Inde était souvent considérée comme une puissance en matière de services logiciels et d'externalisation informatique, avec une base de fabrication matérielle fragile ; aujourd'hui, grâce aux incitations politiques et aux changements géopolitiques mondiaux, la fabrication matérielle a commencé à décoller, mais la capacité d'innovation n'a pas encore suivi. C'est précisément le domaine où la transformation de la structure économique indienne a le plus besoin de rattrapage.

Éléments de l'écosystème d'innovation : talents, capitaux et synergie industrielle

La construction d'un écosystème d'innovation nécessite un soutien multidimensionnel : premièrement, en ce qui concerne les talents, l'Inde dispose d'une importante communauté d'ingénieurs et d'une réserve de talents logiciels de premier plan mondial, mais les talents en conception matérielle sont relativement rares. Le gouvernement peut combler cette lacune en réformant le système éducatif et en établissant des centres de R&D en coopération avec des entreprises multinationales. Deuxièmement, en ce qui concerne les capitaux, le capital-risque et le capital-investissement ont déjà manifesté de l'intérêt pour les startups indiennes dans les domaines des semi-conducteurs et de la conception électronique, mais davantage de « capitaux patients » sont nécessaires pour soutenir la R&D à long cycle. Troisièmement, en ce qui concerne la synergie industrielle, l'Inde doit former des clusters géographiques d'innovation électronique, à l'image de Bangalore pour les logiciels et d'Ahmedabad pour les produits pharmaceutiques.

Le plan PLI (Production Linked Incentive) a déjà incité de nombreuses entreprises étrangères à établir des usines en Inde, mais pour attirer des centres de R&D, l'Inde doit encore améliorer la protection de la propriété intellectuelle, simplifier les processus réglementaires et offrir des incitations fiscales plus attractives. De plus, l'« écosystème d'innovation complet » mentionné par Agrawal comprend également des liens avec les universités, les laboratoires nationaux et les PME. L'Inde compte déjà des centaines de startups dans le domaine de la conception de puces, mais la plupart se concentrent sur les segments à faible valeur ajoutée comme la simulation ou la vérification, et il leur manque une capacité d'originalité en matière de conception de systèmes sur puce (SoC).

Signification à long terme : de base de sous-traitance à foyer de technologies

Si l'Inde parvient à réussir sa transition de la fabrication à la création, les conséquences seront profondes. Les « exportations nettes » de l'industrie électronique signifient non seulement une réduction du déficit commercial, mais aussi une élévation du statut de l'Inde dans la chaîne industrielle électronique mondiale, passant de l'assemblage à la conception, obtenant ainsi des marges bénéficiaires plus élevées et un plus grand pouvoir de négociation. Cela entraînera également le développement des industries en amont (matériaux, équipements, logiciels, etc.) et créera un grand nombre d'emplois hautement qualifiés.

Pour les investisseurs, le discours d'Agrawal a envoyé un signal clair : le gouvernement indien commencera à offrir davantage d'avantages politiques aux entreprises innovantes. Les startups dans les domaines de la conception de semi-conducteurs, des outils de conception électronique (EDA), des technologies d'encapsulation avancée, des matériaux innovants, etc., pourraient connaître un pic de financement. Parallèlement, les entreprises ODM/OEM existantes, si elles parviennent à ajouter des capacités de R&D, bénéficieront également d'une prime de valorisation.

Bien sûr, les défis ne doivent pas être ignorés. L'innovation prend du temps, et les concurrents mondiaux (comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie) cherchent également à bénéficier des transferts de chaînes d'approvisionnement. L'Inde doit maintenir la continuité de ses politiques et améliorer concrètement la facilité de faire des affaires pour éviter le piège de « voir seulement l'assemblage, pas la création ».Dans l'ensemble, les déclarations d'Agrawal marquent une nouvelle phase de la politique de l'industrie électronique indienne, passant de « l'expansion manufacturière » à « l'innovation motrice ». C'est une ascension difficile, mais aussi le chemin incontournable pour consolider la position de l'industrie pour les vingt prochaines années.