Nueva estrategia de fabricación de teléfonos inteligentes en India: del ensamblaje a la captura de valor

La ambición de India en el ámbito de la fabricación de teléfonos inteligentes está entrando en una nueva fase. El 15 de julio, el gobierno indio anunció el "Plan de Fabricación de Teléfonos Móviles" (Mobile Phone Manufacturing Scheme) por un total de aproximadamente 65.000 millones de rupias (unos 6.500 millones de dólares), con una duración de cinco años, cuyo objetivo es impulsar la transición de la industria desde el simple ensamblaje hacia la investigación y desarrollo y la integración profunda de la cadena de suministro, mediante incentivos de ventas y estímulos para la adquisición local de componentes clave. Al mismo tiempo, Nueva Delhi se comprometió a añadir 1,28 billones de rupias (unos 13.300 millones de dólares) para la fabricación local de semiconductores, ampliando el plan existente de incentivos para chips por valor de 10.000 millones de dólares.

Esta serie de medidas marca un profundo ajuste en la estrategia manufacturera de India. En la última década, India, aprovechando sus costos laborales y políticas favorables, ha logrado atraer a Apple, Samsung, así como a marcas chinas como Xiaomi, Oppo y Vivo para ensamblar teléfonos en el país. Apple actualmente produce alrededor del 25% de los iPhones en India, con una participación profunda de proveedores como Foxconn y el Grupo Tata. Sin embargo, India siempre ha estado en el extremo inferior de la cadena de valor global —la fase de ensamblaje—, mientras que los componentes principales dependen de las importaciones. Navkendar Singh, vicepresidente de investigación de IDC, señaló que el nuevo plan desplaza el enfoque de "ensamblar más" hacia "profundidad, I+D y captura de valor local".

Las medidas específicas del nuevo plan incluyen: otorgar a los fabricantes de teléfonos inteligentes incentivos de ventas del 2,25% al 5%, y un incentivo adicional del 1,5% si utilizan componentes clave y submódulos de origen local. Además, el gobierno fomenta el desarrollo de marcas locales, ofreciendo un incentivo de ventas adicional del 3% para el diseño y desarrollo de teléfonos por parte de marcas indias. El ministro de Tecnología de la Información, Ashwini Vaishnaw, expresó su deseo de que estas políticas impulsen el crecimiento de marcas locales de teléfonos, recuperando el esplendor de fabricantes como Micromax y Karbonn —aunque estas marcas se han reducido considerablemente bajo el ataque de los competidores chinos.

India ya cuenta con casos de éxito en la atracción del traslado de cadenas de suministro globales. Según datos de Counterpoint Research, en 2025 China representará el 63% de la producción mundial de teléfonos inteligentes, mientras que India el 18%. A pesar de la gran brecha, la velocidad de crecimiento de los envíos en India y la continua expansión de Apple han dado confianza a los formuladores de políticas. Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint, considera que el plan quinquenal ayuda a atraer a más fabricantes para establecer ecosistemas en India, especialmente en un momento en que los precios de la memoria alcanzan máximos históricos y la depreciación de la rupia encarece los costos de importación, mejorando la economía de la producción localizada.

Sin embargo, los desafíos siguen siendo graves. China posee el ecosistema de fabricación electrónica más completo del mundo —desde chips, pantallas, baterías hasta todo tipo de moldes de precisión, con una red de proveedores altamente concentrada. Para que India pase del 18% de participación al 35%-40% que espera Pankaj Mohindroo, presidente de la Asociación de Teléfonos Móviles de India, necesita reducir significativamente la brecha ecológica. La inversión en semiconductores del nuevo plan es clave: sin localización de chips, no se podrá realmente romper la dependencia de la cadena de suministro china.

Cabe destacar que India también está atrayendo inversión extranjera mediante políticas flexibles.Es notable que India también está atrayendo inversión extranjera mediante políticas flexibles. La semana pasada, el gobierno aprobó la empresa conjunta de fabricación de teléfonos inteligentes entre el chino Vivo y la india Dixon Technologies, al mismo tiempo que eliminó los aranceles de importación de algunos teléfonos móviles y componentes electrónicos. Esta estrategia, que fomenta la localización sin excluir el capital extranjero, muestra la actitud pragmática de Nueva Delhi.

En general, la nueva estrategia de fabricación de teléfonos inteligentes de India es una prueba importante de actualización industrial. Ya no se conforma con ser un "taller de ensamblaje global", sino que intenta construir una cadena de valor local sostenible a través de la orientación política y la inversión a largo plazo. Si tiene éxito, India no solo ocupará una posición más ventajosa en la fabricación electrónica global, sino que también proporcionará un modelo replicable para otros sectores manufactureros. Los próximos cinco años serán una ventana clave para evaluar sus resultados.