Nouvelle stratégie de fabrication de smartphones en Inde : le passage de l'assemblage à la capture de valeur

L'ambition de l'Inde dans le domaine de la fabrication de smartphones entre dans une nouvelle phase. Le 15 juillet, le gouvernement indien a dévoilé le « Plan de fabrication de téléphones mobiles » (Mobile Phone Manufacturing Scheme) d'un montant total d'environ 65 milliards de roupies (environ 6,5 milliards de dollars), d'une durée de cinq ans, visant à faire passer l'industrie du simple assemblage à la recherche et au développement ainsi qu'à l'intégration approfondie de la chaîne d'approvisionnement, grâce à des incitations à la vente et à des mesures encourageant l'approvisionnement local en composants clés. Parallèlement, New Delhi s'est engagé à ajouter 1 280 milliards de roupies (environ 13,3 milliards de dollars) pour la fabrication locale de semi-conducteurs, étendant ainsi le programme d'incitation existant de 10 milliards de dollars pour les puces.

Cette série de mesures marque un profond ajustement de la stratégie industrielle indienne. Au cours de la dernière décennie, profitant des coûts de main-d'œuvre et des avantages politiques, l'Inde a réussi à attirer Apple, Samsung ainsi que des marques chinoises telles que Xiaomi, Oppo et Vivo pour assembler des téléphones dans le pays. Apple produit actuellement environ 25 % de ses iPhones en Inde, avec la participation approfondie de fournisseurs comme Foxconn et le groupe Tata. Cependant, l'Inde est toujours restée au bas de la chaîne de valeur mondiale – l'étape d'assemblage – tandis que les composants essentiels dépendent des importations. Navkendar Singh, vice-président de la recherche chez IDC, a souligné que le nouveau plan déplace l'accent de « davantage d'assemblage » vers « la profondeur, la R&D et la capture de valeur locale ».

Les mesures spécifiques du nouveau plan comprennent : des incitations à la vente de 2,25 % à 5 % pour les fabricants de smartphones, avec une prime supplémentaire de 1,5 % s'ils utilisent des composants et sous-ensembles clés fabriqués localement en Inde. En outre, le gouvernement encourage également le développement des marques locales, en offrant une incitation supplémentaire de 3 % sur les ventes pour la conception et le développement de téléphones par les marques indiennes. Le ministre des Technologies de l'information, Ashwini Vaishnaw, a déclaré espérer que ces politiques permettront de cultiver des marques locales de téléphones et de redonner la gloire d'antan à des fabricants comme Micromax et Karbonn – bien que ces marques aient considérablement décliné sous l'assaut des concurrents chinois.

L'Inde a déjà des cas de réussite dans l'attraction des transferts de chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon les données de Counterpoint Research, en 2025, la Chine représentait 63 % de la production mondiale de smartphones, contre 18 % pour l'Inde. Malgré l'écart important, la croissance des expéditions en Inde et l'expansion continue d'Apple ont donné confiance aux décideurs politiques. Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, estime que le plan quinquennal contribuera à attirer davantage de fabricants pour établir un écosystème en Inde, d'autant plus que les prix de la mémoire atteignent des sommets historiques et que la dépréciation de la roupie augmente les coûts d'importation, améliorant ainsi l'économie de la production localisée.

Cependant, les défis restent considérables. La Chine possède l'écosystème de fabrication électronique le plus complet au monde – des puces, écrans, batteries aux divers moules de précision, le réseau de fournisseurs est hautement concentré. Pour que l'Inde passe de sa part actuelle de 18 % aux 35 % à 40 % espérés par Pankaj Mohindroo, président de l'Association indienne des téléphones mobiles, elle devra réduire considérablement l'écart d'écosystème. L'investissement dans les semi-conducteurs dans le nouveau plan est précisément un élément clé – sans localisation des puces, il est impossible de se libérer véritablement de la dépendance à la chaîne d'approvisionnement chinoise.

Il est à noter que l'Inde attire également les investissements étrangers par le biais de politiques flexibles.Il est à noter que l'Inde attire également les investisseurs étrangers avec des politiques flexibles. La semaine dernière, le gouvernement a approuvé la création d'une coentreprise de fabrication de smartphones entre le chinois Vivo et l'indien Dixon Technologies, tout en supprimant une partie des droits d'importation sur les téléphones et les composants électroniques. Cette stratégie, qui encourage à la fois la localisation et l'ouverture aux capitaux étrangers, témoigne de l'attitude pragmatique de New Delhi.

Dans l'ensemble, la nouvelle stratégie de fabrication de smartphones en Inde représente un test important de mise à niveau industrielle. Elle ne se contente plus du statut d'« atelier d'assemblage mondial », mais tente de construire une chaîne de valeur locale durable grâce à des orientations politiques et des investissements à long terme. En cas de succès, l'Inde non seulement occupera une position plus avantageuse dans le secteur mondial de la fabrication électronique, mais fournira également un modèle reproductible pour d'autres secteurs manufacturiers. Les cinq prochaines années seront une fenêtre cruciale pour en mesurer les résultats.